Dans un beuglant de Naples, un pianiste aveugle qui joue avec un clarinettiste sourd, recueille une enfant batarde du Duc. Ensemble ils partent jouer sur les terrasses de cafe. La jeune fille, les accompagnent en chantant. Un jour, elle tombe amoureuse d'un beau marin, mais leur idylle est perturbee par un mauvais garcon...
Un genie a ete emprisonne jadis dans un vase. Le banquier Charles Vigne le delivre par hasard. Le genie, reconnaissant, le ramene a l'age de 13 ans en lui laissant toute son experience. On croit le financier mort, la Bourse s'echauffe, la banque est en faillite. Finalement, Charles Vigne demande au genie de lui rendre son apparence.
