Vincent, un jeune homme brillant mais refermé sur lui-même, travaille comme bagagiste dans un aéroport et refuse le parcours tracé que lui offraient ses études. Avec son collègue, Gérard, Vincent à l'habitude de voler dans les valises avant leur embarquement en soute. Alors qu'il fouille un bagage diplomatique, Gérard meurt brutalement suite à une explosion. Le propriétaire de la valise, un diplomate syrien, récupère le bagage avant de disparaître. Vincent est alors coincé par la DST qui lui propose un marché : lui éviter la prison et collaborer avec les services secrets français et anglais pour retrouver les hommes impliqués dans l'explosion.
Novembre 1947, l'ONU vote le partage de la Palestine. A New-York, deux amis de 27 ans, Bobby, juif new-yorkais, et Saïd, arabe de Jérusalem, s'embarquent pour la Terre Sainte. Ils ne réalisent pas encore que leur destin commun vient de prendre un tournant dramatique et que, frères devenus ennemis, ils vont se déchirer comme leurs deux mondes.
