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1962 : lors d’un congrès de physique dans les Alpes suisses, le jeune Johannes défend une théorie sur l’existence de mondes parallèles. Mais personne n’y croit, pas même son tuteur. Les mystères s'accumulent pourtant : une curieuse formation nuageuse dans le ciel ; la présence fantomatique de Karin, cette jeune pianiste qui l’obsède et semble tout savoir de lui… Et ces personnes victimes d’accidents étranges dans la montagne ? Le réel semble bien fragile en ce lieu.
Automne 1918 dans une ferme isolée dans les hauteurs, non loin de la crête des Vosges, sur le flanc alsacien. Luise, jeune paysanne protestante et pieuse, est encore sous le choc de la mort subite de sa mère quand se réfugie chez elle une Française, Hélène, poursuivie par un soldat allemand, Hermann. Les trois, aussi différents soient-ils, vont être contraints de cohabiter. Peu à peu, les tensions vont s’exacerber.
