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James Bond se rend à Key West pour le mariage de son ami, Felix Leiter. Mais ce dernier et sa femme sont assassinés par Franz Sanchez, un trafiquant de drogue. 007 décide de venger la mort de son ami. Refusant ce genre de méthode, ''M'', son chef, est contraint de lui demander sa démission, lui retirant ainsi son ''permis de tuer''...
