Si Dave a un comportement étrange, c’est parce qu’il cache un petit secret. Dave est en fait un chef-d’œuvre de technologie extraterrestre, contrôlé de l’intérieur par de minuscules individus, et dont l’apparence extérieure est l’exacte réplique du Capitaine qui règne à son bord. Chacun des membres de l’équipage s’occupe d’une partie du corps, mais coordonner l’ensemble n’est pas si facile, surtout lorsque Dave se retrouve confronté à la réalité de notre monde… Dans la salle de contrôle miniature, chaque rencontre de Dave avec les humains provoque la panique et le désarroi. Pourtant, personne ne doit soupçonner sa véritable nature, ni découvrir sa mission sur Terre.
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Isabel la sorcière veut en finir avec ses dons magiques et mener une vie normale. Elle rencontre Jack, un acteur qui veut relancer la série ''Ma sorcière bien-aimée'' et la convainc de tenir le rôle-titre. Le pauvre va vite comprendre qu'on ne joue pas impunément avec les sentiments d'une femme, et encore moins avec ceux d'une sorcière...
