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Eté 1994. C’en est fini des cours. Dealer d’herbe officiel du lycée, Luke se sent hors cadre. Pas de potes, puceau, des parents endettés et expulsables, et l’université au bout des vacances. De sa rencontre avec un psy, le docteur Squires, Luke a dealé de l’herbe contre des séances. Le docteur, lui, s’ennuie dans sa vie, son mariage s’effiloche, ses clients se raréfient et le temps passe trop vite pour lui. Eviter l’effondrement, se sentir vivant, faire
l’amour, gérer son blues, vendre son herbe, Luke Shapiro et le Dr Squires vont traverser l’été et la ville à la recherche d’aventures, de filles et d’un sens à leur vie.
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Le crash mystérieux d'une navette spaciale apporte avec lui une menace extra-terrestre. Ceux qui entrent en contact avec elle subissent des transformations redoutables et inexplicables. La psychiatre Carol Bennell et son collègue Ben Driscoll ne tardent pas à découvrir l'horrible vérité sur l'épidémie : elle attaque ses victimes dans leur sommeil, les laissant inchangés en apparence mais émotionnellement insensibles. L'épidémie s'étend et il devient impossible de savoir à qui se fier... mais le fils de Carol recèle peut-être le remède.
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Seth est un ange des temps modernes que la vie sur Terre tente de plus en plus. Tombé amoureux d'une humaine, Maggie, il se matérialise pour entrer en contact. Mais la trop grande perfection de cet homme mystérieux effraie Maggie, qui choisit de rompre. Par amour, Seth décide de renoncer à ses privilèges angéliques pour devenir un simple humain.