Drames et degenerescence de la jeunesse homosexuelle, vivant dans bas fonds de New-York.
Afin de regler des affaires a Paris, Sigismond laisse sa femme Sergine, et leur fils Elie sur la Cote d'Azur. Dans la capitale et loin des siens, il vit une folle passion avec une prostituee. Mais peu apres, il apprend la mort par noyade de son fils et le suicide de sa femme. Desespere, il se donne la mort a son tour.
En Italie, Dracula doit trouver une vierge pour continuer a vivre...
Après deux ans d'armée, un ex-enfant prodige du show-business arrive dans un motel sordide. Par son intermédiaire nous pénétrons dans les bas-fonds de la misère sexuelle américaine et nous nous frottons au monde décadent et délabré du show-business. Le troisième volet de la célèbre trilogie de Paul Morrissey avec «Flesh» et «Trash».
Hollywood, 1929. Tom Mix, éblouissant comédien au faîte de sa gloire, se voit confier le rôle d'un célèbre cow-boy, Wyatt Earp. Le légendaire marshal étant toujours vivant, le producteur de Tom, Alperin, lui demande de venir comme conseiller technique sur le plateau. Earp va retrouver Christina qu'il a connue autrefois, devenue l'épouse soumise et maltraitée d'Alperin. Cette dernière lui demande de veiller sur son fils Michael, jeune homme instable et alcoolique. Alperin voit cette ancienne amitié qui se renoue d'un très mauvais œil.
