Ulzana, un Apache, s'échappe d'une réserve avec dix de ses hommes. De Buin, un jeune officier, est envoyé à leur recherche. Il va être confronté à McIntosh, un vieux scout, qui refuse d'appliquer ses méthodes. Pendant ce temps, Ulzana sème la terreur dans le pays...
Mexico, fin du 16e siecle. Les Carvajal vivent dans une communaute de juifs convertis au christianisme mais qui continuent a pratiquer clandestinement leur religion. L'un d'eux les denonce au Saint Office. Les Carvajal sont arretes et tortures. Luis, le fils, sous l'effet de la torture, denonce les siens. Tous periront.
