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Agent du FBI à la retraite, McCaleb accepte d'aider Graciella, la soeur de celle dont il porte le coeur depuis 2 ans, à retrouver son assassin. Commence alors une enquête ardue et physiquement dangereuse, qui va amener McCaleb à voir resurgir le spectre du tueur en série ''Code Killer'', ce vieil ennemi qu'il n'a jamais su capturer jadis...
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Caine fait partie d'une bande de voyous qui comprend O-Dog, Sharif et A-Wax. Il vit chez ses grands parents et prend soin de l'amie de son mentor Pernell, emprisonne. Un soir, un gang rival abat Harold, le cousin de Caine, qui s'en sort blesse. Apres sa convalescence, Caine reunit son gang pour venger son cousin...