Victor Catignac passe son temps a composer des chansons et monte a Paris. En cachette de ses parents, il debute dans un cabaret et au moment ou le succes se dessine, sa famille debarque. Le pere lui ordonne de reintegrer la charcuterie provinciale. Victor doit obtemperer mais retrouve celle qu'il avait jusqu'alors dedaignee.
Berlin, pendant la guerre. Le Major Baxter Grant, officier du corps medical est accuse par la police de trafic de stupefiants et du meurtre d'un officier Baxter se cache chez Lili, une artiste de music-hall persuadee de son innocence. Ensemble, ils vont tenter de trouver le veritable responsable...
Catherine est la femme d'un procureur de la Republique. Elle a une courte aventure avec un pianiste virtuose, ancien camarade de college de son mari. Plaisir sans lendemain que le procureur decouvre et qui lui permet de jouer au chat et a la souris en remettant en face Catherine et le pianiste...
