Rescapé d'un massacre, un bébé est élevé dans la résidence du samouraï Takakura. Plusieurs années après, Shingo est devenu un beau jeune homme, et apprend qu'il doit participer à un concours de sabre. Il devient invincible et se trouve mêlé à plusieurs combats jusqu'à l'issue fatale.
Le jeune Yakuza Ipponmatsu, qui recherche l'ennemi de son père, rencontre par hasard le samouraï Yaichiro Kuroki, lui aussi à la recherche de son père, qui avait été accusé de corruption. Mais Ipponmatsu ne peut s'empêcher de penser que le père du samouraï est l'ennemi du sien...
Itto Ogami, courtisan et bourreau, est victime d'une conspiration au palais du shogun et devient un rônin.
Après avoir affronté trois ninjas dans une forêt de bambou, Ogami prend la défense d'une adolescente vendue par son père au gang des Oublis 8.
Itto Ogami est chargé de récupérer un parchemin compromettant pour le clan Kuroda, qui retient son jeune fils prisonnier.
