Dondup, fonctionnaire dans un minuscule village des montagnes du Bhoutan, rêve d'une autre vie. Il entreprend un long voyage à pied à travers les montagnes du Bhoutan afin d'aller chercher un visa pour les Etats Unis. En chemin, un moine lui conte l'histoire de Tashi, un fermier qui voulait aussi changer son existence, mais qui vit ses plans modifiés par une rencontre amoureuse. Une fable qui va très vite s'adapter à l'histoire de Dondup.
Sélection Officielle - Festival de Venise 2003
Prix du Public - festival du film asiatique de Deauville 2004
Palden et Nyima, deux jeunes Tibétains fuyant leur pays natal, arrivent dans un monastère exilé. Dès le début de leur apprentissage, ils sont projetés dans une succession d'événements peu conformes à l'idée d'autérité qu'ils se faisaient de la vie monastique : c'est la coupe du monde de football, et la fièvre monte parmi les jeunes moines...