Vivant dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de 15 ans, travaille dans un bar comme hôtesse. Sa mère est morte et son père, alcoolique et pauvre, vit avec une nouvelle femme. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures elle rencontre Saburo qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps et qui tente de l’aider. Mais les circonstances les sépareront.
Taro, surnomme ''le fils du Dragon'', est doue d'une force surnaturelle. Apres avoir appris que sa mere avait ete changee en dragon par une nuit d'orage, il se met en quete de celle-ci. Son courage aura raison de tous les obstacles...
Tsutomu est un jeune employe qui va se marier avec Mariko, niece d'un des directeurs de la compagnie. Mais, ancien militant, il se sent gene par ce confort bourgeois. Apres son mariage, il rencontre Mitsu, une ouvriere avec qui il avait eu une liaison, et qu'il avait abandonnee...
