Une vision du Japon moderne sous l'angle d'un bidonville dans la banlieue de Tokyo.
Dans les bas-fonds miséreux de la grande ville de Rokuchan se cotoient des personnages plein de détresse : médecins, prostituées et trafiquants. Un jeune garçon, un peu demeuré, conduit un tramway imaginaire dans le bidonville et nous fait découvrir ses habitants.
Midori Kawai est vendeuse ambulante d'huile de camélia. En longeant les plages d'Izu, elle rencontre un groupe de jazz mené par le beau Haruo. Fasciné par sa voix, le groupe lui propose de les rejoindre. Objectif : le prestigieux music-hall de Marunouchi, à Tokyo.
