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Musashi continue de rechercher les combats, sous forme de défis lancés aux champions d'autres écoles rivales. Mais il se rend compte de la violence et de la haine qui sont ainsi engendrées...
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Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination...
Un trafiquant d'armes ayant denonce ses complices est poursuivi par ces derniers et par la police. Dans sa fuite il recontre un chien dont il se fait un fidele compagnon.
Mariés depuis longtemps, Mokichi et Yoshiko n'ont plus goût à la vie commune. Lui est plongé dans son travail et elle ne pense qu'à sortir avec des amies. Elle ne se rend compte de l'importance de son mari dans sa vie qu'à la veille d'un départ pour l'étranger qu'il doit effectuer. Ils se réconcilient autour d'un repas.
Hishakaku, un joueur, commet un meurtre pour les beaux yeux de la servante Otoyo. Sur les conseils de son mentor, le vieux joueur Kiratsune, il se rend à la police, et purge une peine de quatre ans. A sa sortie, il va revoir Kiratsune. Entretemps, Otoyo, devenue prostituée, est tombée amoureuse d'un de ses clients.
