Fin de l'ère Heian, le fils et la fille d'un gouverneur sont vendus comme esclaves à l'intendant Sansho, un être brutal. Quelques années plus tard, ils parviennent à s'échapper mais la jeune fille est rattrapée. Pour ne pas réveler la cachette de son frère, Zushio, elle se suicide. Lorsqu'il devient gouverneur, Zushio abolit l'esclavage.
Deux monstres, Camera, une sorte de tortue geante qui crache du feu et casse tout sur son passage, et Baruben, un etre qui congele tout ce qu'il trouve, sement la terreur dans la ville de Kyoko. Mais apres plusieurs crimes, les deux monstres decident qu'un seul d'entre eux doit rester en vie et s'affrontent mutuellement.
