Londres, 1880. Les opérettes de Gilbert et Sullivan n'ont encore jamais connu l'échec, quand leur dernière création fait un flop. Ils sont prêts à abandonner ce créneau mais, sous contrat avec le Savoy Theatre, ils doivent présenter d'urgence une nouvelle oeuvre. Gilbert a alors l'idée d'écrire une pièce d'inspiration japonaise : ''Le Mikado''.
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A la suite du décès de sa mère adoptive, Hortense, une jeune femme noire, décide de rechercher sa véritable mère. Elle est bouleversée lorsqu'elle découvre que celle-ci est blanche, et qu'elle a une fille de 20 ans. Malgré tout ce qui sépare la mère et la fille, une véritable relation de confiance et d'amour s'instaure peu à peu entre elles.
