Dans un XXIe siècle post-apocalyptique, la secte Gui Dao règne sur l'Asie. Dissident, Zhuai est déporté en camp de rééducation. Libéré après la chute de Gui Dao, il s'installe avec la belle Xuelan dans une ville industrielle abandonnée. Redécouvrant les plaisirs simples de la vie quotidienne, ils devront aussi affronter ce sentiment à la fois doux et amer qu'amène la liberté de rêver.
Sélection Cannes 2003 Un certain Regard.
Ah Ying est une ''Dame du Nord'', une prostituée venant de Chine populaire. Elle a atterri à Hong-Kong avec un visa touristique. Ici, elle n'existe pas. D'ailleurs, à ces yeux, la ville non plus. Au cours de ce voyage initiatique, elle rencontre 3 immigrés chinois. Mais les dissensions avec ces ex-compatriotes sont devenues irréconciliables.