Missouri, 1903. La famille Smith vit paisiblement à Saint Louis, quand Mr Smith décide qu'il faut aller s'installer à New York. Révolte dans la famille Mr Smith renoncera bien vite à cet extravagant projet. Musique de Roger Edens. Inspiré des souvenirs d'enfance de Sally Benson.
1927. Le célèbre Jérome Kern se souvient de sa vie. Les difficultés et et les triomphes qu'il a obtenu avec entre autre la première de ''Show Boat''. Il retourne dans la maison de celui qui l'a ébergé, et qui fut son premier arrangeur, James Hessler. Ils revoit ceux qui l'ont aidé, celles qui l'ont interprété. NB : Minnelli dirige J. Garland.
Casanova, Felipe et Anneci luttent aux cotes des partisans Siciliens, contre les armees d'occupation autrichiennes et espagnoles du roi de Naples. Mais le le veritable danger, est l'envoye special du roi, le Duc de Brissac, qui a pour toute ambition de prendre le pouvoir en Sicile. Bien qu'epris de sa fille, Casanova le tue.
