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Cecilia, chirurgienne à la ville, doit revenir précipitamment avec ses deux enfants à la ferme familiale où vivent son père et son frère dans le sud du Chili. Mystérieusement, des dizaines de vaches sont frappées d’un mal mortel et la mère de Cecilia, décédée depuis plusieurs années, réapparaît. Cette rencontre surnaturelle dans la maison de son enfance fait ressurgir un passé douloureux en même temps qu’elle en apporte quelques clés.
Santiago du Chili, 1973. Issu d'un bidonville, Pedro intègre un collège catholique huppé, à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe. Il y devient l'ami de Gonzalo, un enfant des beaux quartiers. Ils partageront un premier amour, des rêves de justice et un instinct de rébellion, alors que le climat politique et social du pays se dégrade.
Sélection officiel - quinzaine des réalisateurs - Festival de Cannes 2004 (film de clôture)
Deux jeunes marginaux se lancent dans le traffic de drogue. Malheureusement pour eux, la transaction échoue, et ils perdent argent et drogue. Criblés de dettes, ils n'ont que deux jours pour retrouver leur marchandise. sans le vouloir, ils entrent de plus en plus loin dans la violence et dans le crime...