Valerio s'occupe de son frère Antonio, qui a régressé au stade infantile depuis la mort de sa femme. Valerio rencontre Marianna, qu'il présente à Antonio. Après un accident, Marianna et Antonio se retrouvent momentanément seuls Conciliante, Marianna prête une oreille aux divagations d'Antonio. Rien ne sera plus jamais comme avant pour elle...
Trieste. Antonio, en période de régression infantile, vit dans sa maison qui est toujours plongée dans la pénombre. Son frère Valerio, l'unique être humain avec lequel il arrive à échanger quelques mots, vit avec lui. Antonio est dans cet état depuis la mort de sa femme dans un accident de voiture causé par son frère.