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Pour Jessie et Paul, la perte brutale de leur fils de huit ans, Adam, est une déchirure insurmontable. Le Docteur Wells leur propose alors l'impossible : créer un clone de l'enfant.
Désespéré, le couple accepte malgré l'illégalité du projet. L'entreprise est un succès, et le ''nouvel'' Adam grandit, heureux, jusqu'à son huitième anniversaire. C’est alors qu’il commence à se métamorphoser. En proie à d’horribles visions, il semble développer une toute autre personnalité. Pour Jessie et Paul, c'est le début des cauchemars. Derrière le miracle d'Adam, se cache un secret...
