Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...
Alphonse Brown, le fils caché de James Brown, retrouve son ami Scotch après avoir passé 1 an derrière les barreaux. Finies les galères, Alphonse va suivre les traces de son père dans la musique. Emportant à Paris une vieille malle au contenu mystérieux, nos 2 optimistes vont vite réaliser que ce trésor est l'objet de toutes les convoitises...
Deux amis quinquagénaires, mariés, rencontrent l'amour. Daniel choisit de quitter sa femme, malgré la présence de leur fils de 13 ans. Alain, lui, restera auprès de Fanny, malgré les efforts de sa belle-sœur pour les séparer. A travers ces deux hommes s'expriment la passion et la culpabilité ressenties au moment où l'on hésite à changer de vie.
