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Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.
Marino Pacileo surnommé Gorbaciof, à cause de la tâche de vin qu’il porte sur le front, est comptable à la prison de Poggioreale à Naples. Réservé et silencieux, il a un vice : les jeux de hasard.
Lorsqu’il découvre que le père de Lila, la jeune chinoise dont il est amoureux, ne peut couvrir ses dettes de jeux, il vole l’argent de la caisse de la prison pour le donner à la jeune femme.
Entre endettements, pots-de-vin et vols, Gorbaciof commence alors une irréversible descente aux enfers.
Antonio Pisabia, connu sous le nom de Tony, est un chanteur pop. Il a un homonyme, plus jeune que lui, qui est footballeur professionnel. Pour les deux hommes, les années quatre-vingt promettent succès et richesse, mais la chance tourne: après avoir séduit une jeune fille, Tony est accusé de viol; Antonio, lui, se rompt les ligaments et doit renoncer à sa carrière. Il devient alors entraîneur mais ne trouve plus sa place dans le monde du football.
