Délaissée par Valerio, son mari, Angela part dans sa famille. Pendant cette absence, Valério, médecin, se consacre à ses patients et tente d'aider son ami Sandro qui vient de tuer son patron, en l'installant chez lui. Valério s'éprend d'une jeune femme, Clara. Mais le retour d'Angela va bouleverser la vie de Valério...
1900. Adrien Zogroffi vient vivre avec sa mere qui est blanchisseuse, dans le quartier le plus pauvre de Breula, en Roumanie. Il fait la connaissance de son voisin, Codine, un ancien bagnard. Ils deviennent amis et font le rite du sang. Mais une epidemie de cholera survient !