Le major Policarpo Quaresma est un doux rêveur et un visionnaire qui désire que son pays, le Brésil, ait un grand destin et adopte la langue indienne comme langue officielle. Ecologiste, militariste pour ses frontières, il voulait réformer le pays. On l'envoie dans un asile psychiatrique avant finalement de le déclarer sain d'esprit.
Durant un voyage en train au nord de la province de Minas Gerais, Paixao un séduisant aventurier, tombe amoureux de Salinas, superbe apparition qui disparait à la station suivante. Il va alors se lancer dans une quête désespérée pour la retrouver, à travers rencontres amours, chansons et mauvais sorts...
