Adaptation d'un roman de Jorge Amado par le precurseur du Cinema Novo, dans une reconstitution d'epoque coproduite par la France.
L'ascension d'un duo de musique ''caipira'', l'equivalent bresilien de la ''country music'' americaine.
Plusieurs histoires revelent les petits drames quotidiens de Rio de Janeiro, a partir des deambulations de cinq enfants des bidonvilles.
Un homme abandonne femme et enfants pour aller vivre isolé sur un canoé, au beau milieu d'un fleuve de la région centre du Brésil. Il doit son seul contact avec le monde et la terre ferme à son fils, qui vient lui déposer de la nourriture sur un rocher.
Un réalisateur confirmé part au Mexique avec un étudiant. Il veut revoir des vieux films, car il cherche une scène qu'il aurait vue dans son enfance. L'intimité que les deux hommes partagent au cours de leurs recherches approfondit leur relation. Jusqu'au jour où l'étudiant découvre LE film qui avait tant marqué le réalisateur...
