A Rome, Maurice, un prêtre américain, exorcise une coiffeuse dont le comportement est devenu très bizarre. A l'issue de l'opération, le corps de la femme rejette un petit diable nu, Judith. Celui-ci annonce à Maurice déconcerté son intention de rester quelque temps sur terre pour s'amuser et s'ingénie à lui empoisonner l'existence...
