Dans l'Andalousie Musulmane du XIè siècle existe une citadelle imaginaire où un jeune garçon extralucide nommé Zin sert de messager aux amants. Il a pour compagnon un singe qui serait un prince métamorphosé. Pendant ce temps, un élève en calligraphie nommé Hassan rêve d'une jeune fille sur un parchemin : la princesse de Samarcande.
