Darren et Alex, de la police de Shanghai, enquêtent sur Tony Lau, bras droit du puissant M. Ma. Tony semblerait vouloir s'affranchir de son patron pour s'associer à un dealer américain. Pendant ce temps rôde une mystérieuse jeune femme. Dans quel camp est-elle ? Pour les 2 agents spéciaux, la traque va rapidement devenir très dangereuse.
Apres avoir ete depossede de ses biens par ses deux associes, Lung-Shen parcourt l'Etreme-Orient et apprend le karate afin de se venger. De retour a Hong Kong, trois ans apres, il trouve le repaire de Pao, son ennemi. Il ignore que sa fiancee, Corinne, est le chef de ce gang. Corinne abat Lung-Shen et Pao la tue avant de mourir a son tour.
