La vie de quatre acteurs dans le vieux Couvent des Petits Anglais au coeur du quartier populaire de la Bohème à Lisbonne.
La vie et l'oeuvre du poète portugais Wenceslau de Moraes (1854-1929).
Les amours d'un cordonnier venu a Lisbonne et d'une jeune employee de maison.
Pendant les années 1920, le jeune Vitalino voit son père mourir de l'épidémie de peste qui décime le pays. Quelques années plus tard, il reprend l'exploitation agricole et devient chef de famille, mais le village n'est pas à la hauteur de ses ambitions.
À Porto, le cinéaste filme la nuit du solstice d'été, ses feux d'artifice le long des rives du Douro.
Durant l'été 1993, Manoel de Oliveira, très en retard sur l'écriture de son scénario dont le tournage commence un mois plus tard, accepte de perdre une semaine pour se confier à Paulo Rocha. Les deux cinéastes évoquent leurs obsessions, leurs racines communes.
Paulo Rocha filme, en mêlant reportage sauvage et plans séquences élaborés, et sans avoir jamais tourné en vidéo, une journée et la représentation publique du soir d'une troupe de théâtre lisboète mettant en scène un collage de textes de Wenceslau de Moraes.
Dans les années 1970, Paulo Rocha a dirigé l'Institut portugais de Tokyo. Des années plus tard, il y retourne pour interviewer Shohei Imamura. En se glissant dans l'univers silencieux du cinéaste poussé à la confidence, il dresse le portrait d'une figure de la Nouvelle Vague japonaise.
Evocation de la personnalite du poete portugais Wenceslau de Moraes, qui vecut de longues annees au Japon.
Nela Calheiros, créatrice de mode dépressive à l'apogée de sa carrière, tombe amoureuse de la troubante Mila, une couturière qui travaille dans son atelier.
