Madrid, été 1808. L'Espagne est en crise et l'on parle d'une révolution contre la monarchie dirigée depuis Londres C'est dans ce contexte politique et social que Don Jaime Astarloa, le meilleur maître d'armes de Madrid, accepte d'éduquer au fleuret la belle Adela de Otero et se retrouve entrainé dans une incroyable et difficile intrigue...
L'histoire de Benito Freire, un epileptique qui finit par se prendre pour un homme loup. Il faisait traverser les bois aux paysans qui partaient chercher du travail au loin et les assassinait.
Luis de Serracant, avocat et anarchiste le jour, travesti la nuit. Il a organise dans les annees 20, un attentat contre Primo de Rivera. Il fut finalement demasque par la police non pour ses activites revolutionnaires mais pour son homosexualite.
