Finbar est un nain qui a du mal à vivre avec les autres. Passionné par les trains, il s'installe dans une petite gare désaffectée du fin fond du New Jersey. C'est là qu'il rencontre Olivia, une artiste-peintre, et Joe, un vendeur de hot-dogs curieux et bavard. Ces 3 personnages en mal de solitude vont se trouver, puis se fuir pour finalement mieux se retrouver.
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Scientifique obsessionnel, Nathan et sa compagne naturaliste Lila découvrent Puff, un homme né et élevé en pleine nature. Tandis que Nathan enseigne au sauvage le monde civilisé, en commençant par les bonnes manières à table, Lila se bat pour préserver l'âme vierge de cet individu qui, contrairement à à beaucoup, est encore libre...