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D'après l'oeuvre de Cécile Aubry : Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...
Makbul est né sous le signe de l'éléphant. Son enfance s'est déroulée au milieu des éléphants sauvages ou domestiqués qui vivent dans les forêts autour de son village, au sud de l'Inde. Contre l'avis de sa mère, il aspire à devenir un mahout, un métier dangereux qui consiste à débarder les troncs d'arbres abattus à l'aide des éléphants. Les années passent et l'activité forestière se transforme. Makbul est séparé de Vikrama, son éléphant, qui tue son nouveau mahout. Son propriétaire préfère alors se débarrasser de l'animal et laisse Makbul l'emmener au loin. Un long voyage commence.