Dans un petit village des Pouilles, Arabella, passionaria de cinéma, a lutté pour sauver sa petite salle en plein air. Son fils Sid n'a jamais accepté cette passion qui a tenu sa mère éloignée de lui. Il veut vendre le cinéma et en finir avec son passé. Mais les amis d'Arabella tentent de le convaincre de renoncer à son projet.
Tommy, 11 ans, sa grande sœur Viola et leur père Renato forment une famille étrangement unie depuis que la mère des deux enfants les a abandonnés. Cette famille d'une inconsolable solitude tient debout malgré tout grâce au souci constant de chacun pour les autres, et à leur amour.
Tandis qu'un confrère opère sa fille grièvement blessée en scooter, Timoteo dans la terreur d'une issue fatale, jette son masque de père et de mari modèle pour dévoiler, au long d'un dialogue imaginaire avec sa fille, son douloureux secret : celui d'une relation extraconjugale.
Ernesto, peintre reconnu séparé de sa femme et de son fils, apprend que l'Eglise veut sanctifier sa mère. Un événement surprenant, en complète opposition avec sa vie d'artiste, d'homme libre et athée. Le souvenir de sa mère, de son sourire, le plongent alors dans un désarroi qui va le pousser à reconsidérer son passé et le présent...
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Italie, 1938. A force de gaiété, de vitalité, d'imagination, et avec l'aide d'un enlèvement, Guido a épousé Dora. 5 ans plus tard, ils ont eu un fils. Mais, conséquence des lois raciales, Guido, qui est juif, est déporté avec son enfant. Par amour, Dora les rejoint. Dès lors, Guido n'a plus qu'une obsession : sauver son enfant de l'enfer.
