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Mordu une nuit de pleine lune par un loup, l'éditeur Will Randall ne prête pas tout de suite attention aux changements qui s'opèrent en lui, préoccupé qu'il est par des difficultés professionnelles et par son amour pour Laura. Pourtant, il ne peut que se rendre a l'horrible évidence : il devient lui aussi un loup...
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Au début du XXe siècle, en Angleterre, les destins croisés de deux familles, l'une très conservatrice, l'autre résolument ouverte sur son temps.
Henry Hobson, maître bottier de renom d'une petite ville anglaise au début du siècle, exploite sans vergogne le dévouement de ses trois filles, Maggie, Alice et Vicky et de son ouvrier Willie Mossop. Très avare, il refuse une dot à ses filles. En rusant, Maggie parvient à lui arracher de l'argent afin d'épouser Willie et de marier ses soeurs.
