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Mica, un enfant issu d'un bidonville, se retrouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca fréquenté par la nomenklatura marocaine. Prêt à tout pour changer son destin, il va se faire remarquer par Sophia, une ex-championne qui va le prendre sous son aile.
Maud, 38 ans, vit le parfait amour avec Louis, la soixantaine. Lorsqu'elle part en voyage au Maroc, Louis lui demande d'emmener avec elle son petit-fils de 16 ans, Martin, encore fragile après sa récente cure de désintoxication. Mais au cours du séjour, entre Maud et Martin, s'installe la tendresse, puis le désir...
