Dans le port magique de Valparaiso, Don Arnoldo, vieux marin malade, vit enfermé avec son fils El Gordo. De son lit, il contrôle tout ce qui se passe sous son toit, forçant une autorité paternelle qui s'estompe. El Gordo s'éprend de Lucrécia, une voisine veuve et agée. Pour se retrouver, le couple doit déjouer la surveillance du vieillard.
