Par une belle journee d'ete, Alice s'endort sous un arbre. Elle reve qu'elle poursuit un lapin blanc, tombe dans un puits ou elle mange des gateaux qui la font, tour a tour, grandir et rapetisser, rencontre des personnages etranges comme le chat du Cheshire et le Lievre de Mars puis finit par jouer au criquet avec la mechante reine.
Mike est pêcheur de thon, profession rude et dangereuse: il y a perdu un bras et l'un de ses marins, dévoré par un requin. Mike prend alors en charge Quita, la fille du marin décédé et tombe éperdument amoureux de la belle qui, reconnaissante, accepte de l'épouser. Ce n'est qu'après le mariage qu'elle réalise qu'elle aime un ami de Mike.
Dans les bas-fonds de Harlem, un criminel jaloux tend un piège à son rival.
Sur une île perdue du Pacifique, le docteur Moreau crée des hybrides d'animaux et d'humains.
Qui sera la vedette de la campagne publicitaire lancée pour prpmouvoir la "Townsend silver Girl"? Un mannequin professionnel ou une inconnue? Paula, qui est mannequin, se fait passer pour une jeune fille de la haute société. C'est elle qui sera finalement choisie. Minnelli, tout juste arrivé de Broadway et engagé à la Paramount en tant que producteur-réalisateur, est cérdité "conseiller artistique" sur ce film, participant au numéro intitulé "Public Melody Number One". Il s'est dit très déçu du résultat.
