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New York, 1975. Après 5 ans de prison, Carlo Brigante sort de prison, jurant de rentrer dans le droit chemin. Son avocat et ami Kleinfeld lui demande un dernier service puis le trahit en assassinant le mafioso qu'il devait faire évader. Piégé, Carlito n'a que quelques heures pour abattre ceux qui veulent désormais sa peau.
1971, Daniel Ciello, chef de la brigade des stupéfiants de New York accepte secrètement d'aider les services fédéraux afin de démanteler un réseau de drogue dirigé par Blomberg et Sardino. Mais Ciello se rend vite compte qu'il est le jouet d'une machination orchestrée par les fédéraux afin de faire plonger ses collègues pour corruption.
Une ex-actrice, alcoolique se reveille un matin et decouvre dans son lit un cadavre larde de coups de couteaux. Elle decide de fuir vers San Francisco ou elle rencontre un ex-flic qui sait l'ecouter. Mais le cadavre reapparait.
