Sur une petite île de l'Adriatique, le fameux détective Hercule Poirot est confronté à une sombre affaire de vol de diamant, doublée d'un meurtre.
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L'inspecteur Dreyfus est interne dans une clinique psychiatrique suite aux maladresses de Clouseau, son subordonne A la vue de celui-ci, venu lui rendre visite, Dreyfus perd la tete et devient un dangereux criminel. Il enleve un savant, inventeur d'un rayon laser meurtrier, et menace de s'en servir si Clouseau n'est pas elimine rapidement.
Le jeune aristocrate Tony engage le valet de chambre Barrett, et la soeur de ce dernier, Véra, dont il tombe amoureux. Quand il découvre que Barrett et Véra sont en fait amants, il les renvoie. Mais, ne pouvant oublier la jeune femme, il reprend Barrett, qui va alors le dominer totalement, le conduisant de dégradation en dégradation.
Luigi, proprietaire d'une kermesse, emploie l'infirme Lucky. Une femme est tuee. On soupconne Luigi, mais le coupable n'est autre que Lucky, qui voulait se venger de celle qui l'a humilie publiquement. Un astucieux stratageme l'amenera a se trahir...
Dans une petite bourgade anglaise, à la suite d'un événement surnaturel, naissent des enfants tous doués de pouvoirs extraordinaires et maléfiques.