Saburo Date

Gion, quartier des plaisirs de Kyoto, dans les années 50. Miyoharu, célèbre geisha, prend sous sa protection Eiko, une jeune fille et la forme au métier. Toutes deux deviennent inséparables et partent à Tokyo en compagnie de deux industriels et là le drame se produit : Eiko coupe la langue d'un des deux hommes trop entreprenant...

En 1836, lors d'une representation theatrale a Tokyo, l'acteur vedette d'une troupe de Kabuki reconnait parmi les spectateurs les trois meurtriers de ses parents. Il va utiliser l'amour que lui voue une des filles des criminels pour assouvir sa vengeance.