Sortie le 27 octobre 2004
Yeo-Jin, 20 ans, fille d'un policier, aide sa meilleure amie Jae-Young, qui se prostitue, à gérer ses clients, d'autant qu'elle s'attache un peu trop aux hommes de passage. A cause de YeoJin, Jae-Young échoue à l'hôpital en voulant fuir la police. Elle demande à son amie de bien vouloir retrouver un client dont elle est tombée amoureuse.
Festival de Berlin 2004 - Ours d'Argent du meilleur réalisateur
Réalisateur : Kim Ki-Duk
Avec : Lee Uhl, Kwak Ji-Min, Seo Min-Jung, Kwon Hyun-Min, Oh Young-Su, Im Gyun-Ho, Jung Yoon-Soo, Lee Jong-Gil, Shin Taek-Ki, Park Jung-Gi, Kim Gui-Seon, Seo Seung-Won, Yoo Jae-Ik, Jung In-Gi, Jeon Jin-Bae, Yook Sae-Jin, Hong Hye-Ryung, Seol Han-Sol, Kim Jae-Young, Son Young-Soon