Le papa, c’est Thierry, il est né déficient mental. La petite, c’est Luce. À eux deux, ils forment un bloc d’amour indestructible. Jusqu’au jour où Luce, six ans, va à l’école et prend conscience du handicap de son père. Craignant que le savoir ne les éloigne à jamais, elle décide de ne plus apprendre.
Amis depuis toujours, Stéphane et Maxime partagent le métier de luthiers. L'arrivée de Camille, prometteuse violoniste, va troubler leur paisible existence. Maxime en tombe amoureux, mais Stéphane ne croit pas en ces sentiments là. Pourtant, comme malgré lui, il va se livrer à un jeu qui, petit à petit, capte l'attention de Camille.
Parce qu'elle porte encore en elle les espoirs ou desespoirs du mois de Mai 68 Muriel est restée encore adolescente. Adolescente attardée car, pour cacher son secret, celui d'un amant fugitif, elle ment à tous ceux qui l'entourent. Un jour pourtant, elle se rend compte que le mensonge embrouille les pistes et les traces de son rêve eveillé.
En 1944, Julien, 11 ans, fils d'un industriel lillois, se lie d'amitié avec Bonnet, nouveau venu dans son collège religieux de la banlieue parisienne. Ce dernier est juif, inscrit sous une fausse identité et protégé par le père directeur. Un jour, il est dénoncé à la Gestapo par un garçon de cuisine renvoyé pour avoir fait du marché noir...
Ce projet, inspiré d'un souvenir d'enfance de Louis Malle et longtemps relégué aux oubliettes, a contribué à sa vocation de cinéaste.
