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M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier… et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les domaines, M.Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire et construit alors une machine à voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe.
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Isabel la sorcière veut en finir avec ses dons magiques et mener une vie normale. Elle rencontre Jack, un acteur qui veut relancer la série ''Ma sorcière bien-aimée'' et la convainc de tenir le rôle-titre. Le pauvre va vite comprendre qu'on ne joue pas impunément avec les sentiments d'une femme, et encore moins avec ceux d'une sorcière...