Deux enfants voient leur pere se faire pendre pour vol de chevaux. Vingt ans plus tard, marques par les souffrances de leur pere, l' un est sheriff, l' autre hors-la-loi et se vouent une haine sans merci. Decide de mener une vie honnete, le hors-la-loi se bat contre l' injustice et la trahison.
Afin de se reconcillier avec son demifrere, Ned Bannon se rend a Bishop Valley. En chemin, il est attaque et blesse par un inconnu. Soigne par des emigrants, il apprend qu'il existe une piste traversant Bishop Valley et menant en Californie. Persuade que cette route n'existe pas, il mene l'enquete.
