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Ne voyant plus que les mauvais côtés de leur histoire d'amour, Clémentine a fait effacer de sa mémoire tous les faits et images relatifs à Joël. Ce dernier décide d'en faire autant. Le procédé Lacuna mis en route, les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joël, des plus récents aux plus anciens, et s'envolent un à un, à jamais.
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Qui est Henry Fool ? Un escroc, un génie, un mégalomane, un grand écrivain ? En tout cas, il bouleverse la vie de Simon le poète, qui devient célèbre et connu grâce à lui, qui lui apprend l'éloquence. Mais que doit Simon à Henry pour ce succès, fidélité ou honnêteté ?.. Un homme honnête a toujours des ennuis...
New York, 31 décembre 1999. Jésus débarque avec son assistante. Est-ce la fin du monde ? Au cours de la journée, il parcourt la ville, croisant croyants et impies. Mais le Diable est également sur place, à la recherche d'âmes pures à détourner. Secondé par une armée d'avocats, Jésus va alors tenter de renégocier les termes de l'Apocalypse...