A sa sortie de prison, Ousmane retourne dans son quartier à St Blaise dans le 20e pour reprendre le cours de sa vie et réaliser son rêve, devenir producteur de rap. Il prépare avec ses amis un clip et demande à Mathieu, un pote acteur, d’interpréter un policier de la BAC pour une séquence du clip. Mais le jour du tournage, tout ne va pas se passer comme prévu.
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Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan.