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Le petit Sosuke, 5 ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau...
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Un jeune homme naïf et influençable, abonné aux catastrophes, est prêt à tout pour arriver à ses fins : s'envoyer en l'air. Tour à tour loser, acteur ou yakusa, il finit par être le sujet d'une expérience scientifique improbable : devenir invisible. Mais il se retrouve transformé en homme mouche... Pratique pour s'envoyer en l'air !