Mme Collins, veuve encore jeune, impose à son fils des leçons de piano qui lui sont insupportables. Un jour, le jeune Bart s'endort en faisant ses gammes. Il se retrouve dans l'univers du redoutable docteur T. qui ressemble étrangement à son professeur de solfège, le terrible Terwilliker.
1875. Après une longue absence, Matt Calder revient chercher son fils, Mark, élevé par Kay, une jeune femme. Le père et l'enfant repartent vers leur ferme. Mais en chemin, Calder doit sauver Kay d'une mort certaine et tous trois se retrouvent obligés de descendre une rivière, pas toujours paisible, en radeau
1875 en Arizona. Todd le Comanche, un metis recherche pour meurtres, se retrouve a la tete d'un petit groupe de survivants d'une caravane decimee par les indiens. Il les sauve, puis est arrete par des soldats. Il reconnait avoir tue, mais il s'agissait des assassins de sa famille...
